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中國半導體市場(chǎng)異軍突起,全球半導體元器件需求不振

2023-09-18 08:13:43 | 瀏覽 : 921

  根據SIA公布的數據,2015年全球半導體市場(chǎng)銷(xiāo)售額為3352億美元,同比下降了0.2%。全球半導體市場(chǎng)下滑的主要原因是PC銷(xiāo)售下降和智能手機出貨增速放緩。與之前相對應的是中國半導體市場(chǎng)依舊保持較高景氣度,半導體市場(chǎng)規模達到1649億美元,同比增長(cháng)6.1%,成為全球為數不多的仍能保持增長(cháng)的區域市場(chǎng)。

  政策支持,中國半導體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展大機遇:2015年中國半導體市場(chǎng)規模達到1649億美元,不過(guò)自給率僅為13.5%左右。為改善供需失衡的問(wèn)題,國務(wù)院發(fā)布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》,募集超過(guò)1300億元資金,改善大陸半導體業(yè)在擴充先進(jìn)制程產(chǎn)能以及國際并購時(shí)資金不足的問(wèn)題。目前已投資了包括紫光集團、中芯國際、長(cháng)電科技、中微半導體、艾派克等半導體產(chǎn)業(yè)鏈公司。

  設計領(lǐng)域獲得跨越式的突破:從銷(xiāo)售額來(lái)看,中國芯片設計業(yè)持續高速增長(cháng),產(chǎn)值由2004年82億元逐年成長(cháng)至2015年1325億元,2004~2015年復合成長(cháng)率達29%,市占率也從2009年的7.1%迅速上升到2015年的18.5%。其中海思(第6)和展訊(第10)排名2015年全球IC設計企業(yè)銷(xiāo)售收入前十。不過(guò)現階段在IP核市場(chǎng),中國依舊嚴重依賴(lài)外部供給,85%以上為國外供應商提供。

  制造環(huán)節領(lǐng)域需要加大投資力度:(1)2015年中國晶圓制造業(yè)銷(xiāo)售額達到900.8億元,增速達到了26.5%。目前包括聯(lián)電、力晶分、格羅方德和中芯在內的全球前四大純代工廠(chǎng)都計劃在大陸擴大產(chǎn)能。(2)28nm作為現階段關(guān)鍵工藝節點(diǎn),中芯國際已經(jīng)實(shí)現量產(chǎn),有望不斷縮小與國際巨頭的技術(shù)差距。(3)相較于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中設計業(yè)不斷利好政策出臺,晶圓制造環(huán)節由于資本支出高,回報周期長(cháng)受到忽視,市場(chǎng)占有率不斷下滑,要追趕國際領(lǐng)先的晶圓制造廠(chǎng),縮小技術(shù)差距有待大基金和社會(huì )資本的投入以及產(chǎn)業(yè)鏈的有效整合。 

  中國封測業(yè)具有國際競爭力:(1)中國集成電路設計、芯片制造和封裝測試三大產(chǎn)業(yè)中,封裝測試業(yè)的規模保持最大,占到38.34%。在政府政策及本土市場(chǎng)快速發(fā)展的驅動(dòng)下,再加上購并效益,其封測市占率快速提升,從2013年8%迅速上升至2015年的15%。其中封測龍頭長(cháng)電科技(600584),通過(guò)收購新加坡星科金朋公司,躋身世界半導體封測行業(yè)前三位。(2)晶圓級封裝、FlipChip和2.5D/3D等先進(jìn)封裝在未來(lái)有望成為主流,國內包括長(cháng)電科技(600584)在內的主要封測企業(yè)已率先布局。 

  行業(yè)評級及投資策略:我們堅定看好芯片國產(chǎn)化大背景下中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機會(huì )。主要基于以下兩大邏輯:1)國家層面重視目前我國半導體市場(chǎng)自給不足,供需失衡的問(wèn)題,先后頒布多個(gè)政策文件,意在做大做強中國集成電路產(chǎn)業(yè)。同時(shí)大基金成立以及社會(huì )各方資本的投入,有效激活了半導體產(chǎn)業(yè)的金融鏈。2)國內半導體市場(chǎng)景氣度高:中國半導體市場(chǎng)保持較高景氣度,半導體市場(chǎng)規模達到1649億美元,同比增長(cháng)6.1%,成為全球為數不多的仍能保持增長(cháng)的區域市場(chǎng)。全球半導體產(chǎn)業(yè)由韓國臺灣向大陸轉移成為大勢所趨?;谏鲜鰞牲c(diǎn),我們給予行業(yè)“推薦”評級。我們認為半導體產(chǎn)業(yè)具有投資金額大,回報周期長(cháng)等特點(diǎn),看好在設計、制造和封測領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢和規模優(yōu)勢的龍頭企業(yè),同時(shí)應重點(diǎn)關(guān)注有并購預期和政策支持的公司。 


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發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司擁有先進(jìn)的制造技術(shù),并
配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設備和檢測測量設備。

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